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Propagar Training
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VALUATION E VENDA DE EMPRESAS
15 Mar 2018

Valuation | Avaliação do Valor de Empresas


VALUATION E VENDA DE EMPRESAS


São Paulo, 26 e 27 de abril de 2018



Conheça tudo sobre o assunto com um dos maiores especialistas no Brasil
Este evento alcança sucesso há 10 anos na Propagar Training. E foi agora ampliado e atualizado!



Os participantes também receberão roteiros e planilhas práticas.

Avaliar, vender e comprar empresas e negócios, estejam saudáveis ou não, é um processo que percorre um passo-a-passo complexo, com importantes aspectos financeiros, legais e de mercado. Sérgio Ribeiro de Carvalho, com 25 anos de experiência no assunto, vai apresentar tudo o que você precisa saber, com sólida base conceitual e abordando mais de 30 casos reais de avaliação e compra e venda de empresas de todos os setores, portes e situações financeiras.



Conteúdo Programático



O mercado de Fusões e Aquisições no Brasil:

· Os tipos de operações de compra e venda de participações acionárias.

· As instituições, gestores e assessores que atuam neste mercado.

· Como está sendo 2017 para compra e venda de empresas.

· O que esperar de 2018.



Quais os 10 motivos para comprar ou vender uma empresa?

· Sucessão familiar; resultados deficientes; oferta irrecusável, etc.



Os diferentes modelos de consolidação de empresas e de parceria comercial

· Fusões e Aquisições de empresas (parcial ou total).

· Modelos de negócios.

· Joint ventures (tecnológicas, comerciais, etc).



Todas as etapas do processo de compra e venda de empresas:

· Como encontrar compradores e investidores para minha empresa ?

· Pesquisa da empresa-alvo para aquisição.

· Abordagem de aproximação.

· Quanto vale a empresa ?

· Negociações.

· Due diligence.

· Formas de pagamento / recebimento.



Contratos típicos do processo

· NDA (termo de confidencialidade)

· MOU (carta de intenções)

· SPA (contrato de compra de participações)

· Acordo de cotistas / acionistas.



Os métodos de avaliação econômica de empresas e negócios

· Múltiplos: ebitda; faturamento; outros indicadores.

· Fluxo de caixa descontado.



Definição do negócio relevante. Valuation é “porteira fechada”?

· Identificando e segregando ativos operacionais e não-operacionais.

· Unidades de negócios.



Fluxo de caixa livre. Estimando as variáveis geradoras de valor da empresa

· O que é fluxo de caixa livre ? Como calcular ?

· Receitas, custos e despesas fixas e variáveis.

· Políticas de produção, compras e estoques.

· Investimentos nos ativos imobilizados.

· Financiamento e empréstimos.



O custo de capital da empresa

· O coração da análise: risco x retorno.

· Fontes de capital onerosas e não-onerosas.

· Custo de capital próprio (modelo CAPM); índice de risco beta.

· Custo de capital de terceiros.

· Custo médio ponderado de capital (WACC).



Avaliação de empresas e negócios

· Perpetuidade das operações.

· Valor da empresa ou do projeto.

· Valor das ações / cotas; ágio/deságio.

· Valor de ativos intangíveis.

· Valor da marca, goodwill, contratos, direitos de exploração.

Durante todos os itens do programa acima são dados exemplos reais de empresas que faturam R$ 10 milhões / ano até aquelas de R$ 1 bilhão / ano, nos setores de:

Agronegócio, Indústria, Varejo.

Escolas, Hospitais, Energia, Construção.

Tecnologia da informação; Transportes, Etc, etc.



Os participantes também receberão roteiros e planilhas práticas.



Currículo: Sérgio de Carvalho

Profissional com enorme experiência e sólida formação teórica em operações de M&A (Fusões e Aquisições), com empresas de grande e médio porte. Em 25 anos, realizou mais de 250 serviços relacionados à avaliação de empresas (Valuation), negociações de compra e venda de empresas, negociações entre sócios, captação de recursos, para clientes nos setores do agronegócio, indústria, comércio, serviços, instituições financeiras, localizadas no RJ, SP, MG, PR, SC, MS, BA, AL, PE, PB.

A cada dois meses, ministra palestras para empresários de todo o Brasil em SP referente à Valuation e processos de compra e venda de empresas. Já ministrou mais de 300 palestras e cursos em todo o Brasil e Portugal. Assessora e faz palestras também para peritos judiciais. Tem forte e qualificado círculo de relacionamento com os gestores de fundos de investimentos em participações.

É autor de 3 livros “Qual o Valor da sua Empresa ?”, “Planejamento e Scorecard”, “O Contador Líder”, e 1 e-Book “Por que Vender / Comprar uma Empresa”. É Mestre em Economia Empresarial (UCAM-RJ). Economista (PUC-RJ). MBA em Finanças (IAG-PUC-RJ).

De 1977 a 1992, foi executivo financeiro da Procter & Gamble e Lojas Americanas. É sócio fundador da QV BUSINESS VALUATION, como foco na assessoria de compra e venda de empresas de médio e grande porte, e em maio de 2017 passará a ser sócio da X-TAR, start-up com foco em empresas de pequeno porte.



Informações Úteis

Data: 26 e 27 de abril de 2018

Horário: 1° dia - 8h30 às 9h00 - Credenciamento

9h00 às 18h00 - Curso ||

2° Dia - 8h30 - 17h30 - Curso

Local: Hotel Mercure Moema. Av. Lavandisca, 365, Moema, SP



Investimento: R$3710,00 (três mil, setecentos e dez reais). Estão inclusos custos de material, almoço, coffee break, certificado e estacionamento. Para inscrições pagas até o dia 12 de abril de 2018 o valor será reduzido para R$3.440,00 (três mil, quatrocentos e quarenta reais)



Consulte-nos sobre preços e condições especiais para grupos.



Para demais informações entre em contato pelo telefone: (11) 3419 9152 ou através do e-mail: contato@propagartraining.com.br



Leia mais:
www.propagartraining.com.br/agenda/detalhes/valuation-avaliação-do-valor-de-empresas

 
Temas associados:   Treinamentos In Company,   TREINAMENTOS EMPRESARIAL,  
GESTÃO ESTRATÉGICA E NOVAS TÉCNICAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
20 Mai 2018

Entender e utilizar as principais ferramentas e metodologias para elaboração e acompanhamento do planejamento orçamentário. Analisar e revisar seus próprios processos de elaboração de orçamentos. Unir o plano orçamentário com o planejamento estratégico. Identificar , criticar e validar os itens necessários à elaboração do plano orçamentário.

VALUATION E VENDA DE EMPRESAS
20 Mai 2018

Avaliar, vender e comprar empresas e negócios, estejam saudáveis ou não, é um processo que percorre um passo-a-passo complexo, com importantes aspectos financeiros, legais e de mercado. Sérgio Ribeiro de Carvalho, com 25 anos de experiência no assunto, vai apresentar tudo o que você precisa saber, com sólida base conceitual e abordando mais de 30 casos reais de avaliação e compra e venda de empresas de todos os setores, portes e situações financeiras.

CONTROLADORIA ESTRATÉGICA APLICADA
20 Mai 2018

Aprenda a pensar e agir como controller. Como estruturar uma controladoria acompanhando as estratégias de sucesso e permitindo o adequado desempenho das operações. Veja um painel completo das funções de controladoria, bem como os principais conceitos e instrumentos a serem utilizados para conseguir implantar de forma efetiva a controladoria nas entidades.

Papel Estratégico de Secretários Executivos, Assistentes e Assessores
20 Mai 2018

Este evento tem o propósito de conectar secretários em um ambiente descontraído e adequado para a troca produtiva de ideias, efetivo networking para melhoria contínua e inspiração para colocar em prática os tópicos propostos, escolhidos cuidadosamente e conduzidos por profissionais altamente capacitados.

Curso de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR)
20 Mai 2018

Orientar os participantes quanto às exigências legais da Lei nº 10.101/00 com alterações da Lei nº 12.832/2013, a qual regulamenta a instituição da bem como assessorar as empresas na definição de metas. Esclarecer quanto ao papel do sindicato profissional e orientar quanto à escolha da melhor forma de negociação da PLR. Comentar a respeito da correta instituição do programa evitando autuações fiscais.

Curso de Strategic Pricing – A precificação como Instrumento de Rentabilidade
20 Mai 2018

O curso de Strategic Pricing permitirá aos participantes a aplicação prática destes conceitos para a formação de preços, assim como definir um conjunto de ações para o desenvolvimento de um processo de precificação mais efetivo na melhoria da lucratividade.

5º Seminário de Excelência Operacional – Produtividade Industrial
20 Mai 2018

Venha participar deste seminário que apresentará os Cases de Sucessos de empresas de diversas áreas, todas com tecnologias de ponta na área de produtividade industrial. É a oportunidade para conhecer suas ferramentas, rotinas e seu processo de mecanização que as levaram a apresentar resultados surpreendentes. Neste seminário você conhecerá as estratégias industriais que levaram ao aumento de produtividade e consequentemente maior lucratividade das empresas Caterpillar, 3M, DPA (joint-venture entre Nestlé e Fonterra), Heineken, Mercedes-Benz e PPI-Multitask.

Recuperação Financeira de Empresas
20 Mai 2018

O grave e delicado cenário econômico vivenciado no Brasil tem levado empresas, inclusive aquelas que sempre foram consideradas como empresas sólidas no mercado brasileiro, a adotarem as mais variadas manobras no intuito de manter as atividades empresariais. No entanto, o que a experiência tem mostrado é que muitos empresários percebem a situação de crise somente quando ela se encontra em estágio avançado, dificultando a adoção de medidas, tanto administrativas quanto jurídicas, para afastar ou diminuir os efeitos crise econômica.

Geração de Caixa a Partir da Recuperação de Tributos
20 Mai 2018

Minimizar os erros nos pagamentos de tributos e otimizar a carga tributária são objetivos considerados de máxima importância para empresas de diferentes tamanhos e segmentos. As precauções, aliadas às soluções tributárias e societárias, proporcionam ao empresário redução significativa de sua carga tributária.

Seminário de People Analytics
20 Mai 2018

Este seminário irá mostrar como o People Analytics está transformando drasticamente o RH, fazendo com que os colaboradores sejam reconhecidos como o mais valioso recurso de uma empresa. Através de suas métricas, é possível entender o que os torna produtivos, comprometidos, criativos e felizes no ambiente de trabalho.

Curso de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR)
21 Mar 2018

Curso de Participação nos Lucros ou Resultados – PLR Objetivos: Orientar os participantes quanto às exigências legais da Lei nº 10.101/00 com alterações da Lei nº 12.832/2013, a qual regulamenta a instituição da bem como assessorar as empresas na definição de metas. Esclarecer quanto ao papel do sindicato profissional e orientar quanto à escolha da melhor forma de negociação da PLR.

Curso de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR)
21 Mar 2018

Curso de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) Objetivos: Orientar os participantes quanto às exigências legais da Lei nº 10.101/00 com alterações da Lei nº 12.832/2013, a qual regulamenta a instituição da bem como assessorar as empresas na definição de metas. Esclarecer quanto ao papel do sindicato profissional e orientar quanto à escolha da melhor forma de negociação da PLR.

Gestão de Contratos com Aspectos Jurídico
15 Mar 2018

O curso Gestão de Contratos tem como principal objetivo complementar as necessidades do Gestor de contratos visando aprimorar o conhecimento em gestão de processos, capacitar profissionais para atuar na área de projetos e contratos de grandes empresas, bem como desenvolver e ampliar a capacidade técnica de profissionais que já trabalham na área, mas que desejam aprofundar os seus conhecimentos.

Seminário Melhores Práticas na Gestão do Departamento Jurídico
15 Mar 2018

Este Seminário tem o objetivo de ser um espaço para a troca de experiências sobre como os departamentos jurídicos tem inovado para ficarem mais leves, rápidos na tomada de decisão, com custos mais dimensionados e alinhados ao negócio, a fim de fortalecerem sua posição de suporte indispensável para contribuir com o resultado da empresa.

Certificação Profissional em PRICING - Brasil
15 Mar 2018

Oferecemos um curso completo aos profissionais que almejam uma certificação diferenciada em Pricing. Trata-se de uma oportunidade ímpar de estudar um pouco mais sobre PREÇOS, Como NEGOCIAR ao invés de apenas vender, Como conceder MENOS DESCONTOS, Gestão de Clientes (CRM), Inteligência de Mercado (B.I.), Estratégias de Venda, como criar e comunicar VALOR de seus produtos/serviços à seus clientes, colaboradores etc. e o mais importante de tudo: COMO AUMENTAR LUCROS!!!

Lei Anticorrupção, Compliance e Formação de Agentes e Áreas de Compliance
15 Mar 2018

A lei anticorrupção vai bem além do suborno!. Conheça as soluções para situações de grave risco que empresas podem correr sem saber, expondo-as a penalidades pesadas. Saiba como Implantar o programa de Integridade/Compliance. Compliance é um sistema de controle que chegou ao Brasil há mais de 20 anos e tem sido forte aliado para aqueles que adotam como um dos componentes de sua linha de defesa. Conheça seus princi[ais conceitos e porque este sistema tem sido usado com sucesso contra a corrupção, a lavagem de dinheiro, as fraudes e erros operacionais que ameaçam as organizações.

Centro de Serviços Compartilhados - CSC
15 Mar 2018

Os chamados Shared Services Centers (Centros de Serviços Compartilhados – CSC’s) acabaram por estabelecer-se como uma solução comprovada de aumento da eficiência operacional com redução dos custos. A idéia é descobrir as atividades que se repetem em várias partes da organização (em geral de maneira não uniforme ou padronizada) e reuni-las em um único local (o “centro”) onde passarão a utilizar processos e tecnologias mais sofisticadas ou eficazes, e ganharão economias de escala.

GESTÃO ESTRATÉGICA E NOVAS TÉCNICAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
15 Mar 2018

Exclusivo! O objetivo do curso é apresentar de maneira prática as principais ferramentas e metodologias utilizadas no plano orçamentário incluindo: BEYOND BUDGETING, ORÇAMENTO BASE ZERO, ORÇAMENTO MATRICIAL e ORÇAMENTO POR ATIVIDADES.

Desafios e Benefícios da Implantação do CSC (Centro de Serviço Compartilhado)
15 Mar 2018

Os chamados Shared Services Centers (Centros de Serviços Compartilhados – CSC’s) acabaram por estabelecer-se como uma solução comprovada de aumento da eficiência operacional com redução dos custos. A idéia é descobrir as atividades que se repetem em várias partes da organização (em geral de maneira não uniforme ou padronizada) e reuni-las em um único local (o “centro”) onde passarão a utilizar processos e tecnologias mais sofisticadas ou eficazes, e ganharão economias de escala.

Curso de People Analytics
15 Mar 2018

O People Analytics oferece a metodologia e as ferramentas para o RH mostrar a sua contribuição no sucesso da empresa. O People Analytics permite ao RH quantificar a eficiência e a eficácia do departamento de RH bem como o seu impacto sobre o desempenho da organização. O RH se torna um parceiro estratégico para a empresa. Com People Analytics os gerentes de RH conseguem “falar a mesma língua” como os outros departamentos da organização, a língua de dados, métricas, KPIs e relatórios. O People Analytics é o Business Intelligence dos Recursos Humanos. Leia mais: http://www.propagartraining.com.br/agenda/detalhes/curso-de-people-analytics/

Orçamento Base Zero (OBZ) | Reduzindo Custos de uma Forma Inteligente
15 Mar 2018

O OBZ (Orçamento Base Zero) é uma metodologia criada nos Estados Unidos que permite identificar processos desnecessários e priorizar atividades com isenção, compartilhando com todos os níveis de gestão da empresa o que será aprovado. A aplicação do OBZ melhora a governança corporativa, chamando a atenção dos gestores para a duplicidade de esforços entre os diversos departamentos, oferecendo informações detalhadas sobre risco e retorno, estabelecendo controles mais rigorosos de despesas e identificando oportunidades ainda não exploradas. A documentação gerada para formação do orçamento garante transparência e exposição às oportunidades. Leia mais: http://www.propagartraining.com.br/agenda/detalhes/orcamento-base-zero-obz-reduzindo-custos-de-uma-forma-inteligente/

Curso de Inglês Jurídico Aplicado aos Contratos
15 Mar 2018

Os contratos em Inglês são corriqueiros no mundo dos negócios, seja por força das partes ou do negócio propriamente dito. Sua correta compreensão permite uma negociação mais efetiva e sua eventual adaptação para o Direito Brasileiro. Contudo, o Inglês dos contratos possui nuâncias muito diferentes do Inglês do dia-a-dia que aprendemos nas escolas. Leia mais: http://www.propagartraining.com.br/agenda/detalhes/curso-de-ingles-juridico-aplicado-aos-contratos/

Indicadores Financeiros Aplicados à Gestão Empresarial
15 Mar 2018

Serão analisados os principais pontos da Gestão financeira de empresas e seus fatores de sucesso. Avaliaremos neste encontro os indicadores de performance e sua relevância na gestão empresarial.

Estratégias para Análise e Concessão de Credito
15 Mar 2018

Neste treinamento analisaremos as melhores estratégias para a elaboração de uma política de crédito formal e consistente. Serão estudados conceitos de raiting de clientes e os principais pontos da gstão que validam a concessão de crédito.

Design Thinking Aplicado ao Planejamento Estratégico
15 Mar 2018

O aumento da produtividade e da eficiência, com base na adequada alocação de recursos, consiste no principal objetivo do planejamento estratégico. Considerando que os desafios atualmente enfrentados pelas empresas são cada vez mais complexos e multidisciplinares, novas abordagens são necessárias para que o Planejamento Estratégico tenha maior assertividade. As divergências e convergências de ideias e ações, inerentes ao processo de Design Thinking, combinadas ao seu foco em identificar o real desafio a ser enfrentado, quando incorporados ao processo de elaboração do planejamento estratégico, torna sua execução mais colaborativa, e mais alinhada aos objetivos da empresa.

Planejamento e Gestão Financeira
15 Mar 2018

Serão estudadas e analisadas as melhores estratégias e metodologias para planejamento e gestão financeira o uso desses como ferramentas para aumento de Rentabilidade.

Jurídico em Foco: Marketing, Indicadores de Desempenho e Inovação no Atendimento
15 Mar 2018

Conheça cases de sucesso em marketing legal, descubra as inovações em métricas e no atendimento ao cliente, e implemente mudanças que irão alavancar seu serviço jurídico O encontro irá discutir o avanço das tecnologias, trará benchmarking sobre as novas técnicas em marketing legal, raking de escritórios terceirizados, segurança da informação e apresentará as práticas de indicadores de desempenho que diminuem riscos e prejuízos. Por fim, serão apresentadas as abordagens inovadoras de atendimento ao cliente, que garantem tanto o aumento da sua carteira como a sua completa fidelização.

Gestão de Energia na Indústria com Foco em Redução de Custos
15 Mar 2018

Com o crescente interesse sobre o tema da energia e os reajustes nacionais das tarifas elétricas, muitas soluções e tecnologias despontam no mercado com promessas incríveis de redução: mercado livre, geração fotovoltaica, iluminação LED, são alguns exemplos que toda semana entram na pauta dos gestores. Entender como avaliar essas soluções dentro de um contexto maior é fundamental para garantir que as reduções de consumo sejam recorrentes e não apenas ações pontuais. Pensando nisso, o curso de Gestão de Energia com Foco em Redução de Custos tem como objetivo principal apresentar as principais características e etapas necessárias para o desenvolvimento de um planejamento energético institucional, bem como as oportunidades de mercado disponíveis atualmente para as empresas e organizações pioneiras nesse processo.

Curso de Controladoria Estratégica Aplicada
15 Mar 2018

Aprenda os fundamentos da Controladoria, visando a estruturação de uma área que acompanhe as estratégias da organização e a sua implementação, com ferramentas para monitorar o presente e melhorar as condições de previsibilidade dos resultados econômico-financeiros.

2º Encontro Benchmarking de Líderes na Gestão do Departamento Jurídico
15 Mar 2018

Após o sucesso do primeiro encontro de diretores jurídicos, apresentamos o 2º encontro de Benchmark de Líderes na Gestão de Departamento Jurídico, onde serão expostos cases de situações críticas que foram controladas por meio de práticas como otimização de provisionamento, aumento do controle orçamentário e gestão do contencioso estratégico. Leia mais: http://www.propagartraining.com.br/agenda/detalhes/a2%C2%BA-encontro-benchmarking-de-lideres-na-gestao-do-departamento-juridico/

PGRS - ELABORAÇÃO DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDO
15 Mar 2018

Partindo-se do princípio que o PGRS – Plano de Gerenciamento de Resíduos é a forma documentada da Gestão de Resíduos que atende todas as normativas legais e agrega as melhores práticas operacionais, este curso tem o objetivo proporcionar o conhecimento necessário para implantação da correta gestão e elaboração o PGRS em unidades empresariais de acordo com o Artigo 21 da PNRS – Política Nacional de Resíduos Sólidos. Leia mais: http://www.propagartraining.com.br/agenda/detalhes/pgrs-elabora%c3%a7%c3%a3o-de-plano-de-gerenciamento-de-residuos-solidos-/

Papel Estratégico de Secretários Executivos, Assistentes e Assessores
15 Mar 2018

Este evento tem o propósito de conectar secretários em um ambiente descontraído e adequado para a troca produtiva de ideias, efetivo networking para melhoria contínua e inspiração para colocar em prática os tópicos propostos, escolhidos cuidadosamente e conduzidos por profissionais altamente capacitados. Leia mais: http://www.propagartraining.com.br/agenda/detalhes/papel-estrategico-de-secretarios-executivos-assistentes-e-assessores/

Curso Business Partner – Desenvolvendo Consultores Internos de RH
15 Mar 2018

tuar como consultor interno/Business Partner requer habilidades para estabelecer uma relação de ajuda às lideranças da organização envolvendo análise e diagnóstico, prospecção de tendências de futuro e seus impactos na organização. Deve atuar como um gestor de negócio fazendo a integração entre os interesses do negócio, as políticas e os processos de RH. Nosso objetivo é preparar o participante para atuar como Business Partner no cenário organizacional atual, fornecendo ferramentas para que possa ser um facilitador de resultados em gestão de pessoas, estruturando e consolidando um RH mais estratégico.